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南宫28官方网站_锂电储能行业深度报告:应用场景多点开花,万亿市场即将开启


(陈述出品方/作者:川财证券,黄博、张天楠)

陈述综述

锂离子电池占有电化学储能主导地位,利用场景丰硕

储能即能量的存储。按照能量存储情势的分歧,广义储能包罗电储能、热储能和氢 储能三类。抽水蓄能是今朝装机量最高的储能线路,占全球储能累计装机范围的 90%以上。2019 年,全球电化学储能累计装机范围为 8.22GW,占比 4.5%,比客岁 同期增加 0.9 个百分点。在电化学储能范畴,锂离子电池占有电化学储能最年夜比 重,2019 年,全球锂离子电池占电化学储能装机 87.3%。将来,下流可再生能源并 网、电动车和 5G 基站等利用场景将为锂离子电池财产成长进献较年夜增量。

风电、光伏消纳、新能源车敏捷渗入、5G 基站放量,孕育万亿级广义储能市

我们对 2020-2025 年间可再生能源并网、电动车和 5G 基站备用电源三年夜储能应 用处景下的储能新增装机需求进行了测算。估计 2020-2025 年,全球新增锂电储能 装机容量合计 1622GWh,2025 年全球新增锂电储能装机容量 648GWh;国内新增锂 电储能装机容量合计 858GWh,2025 年国内新增锂电储能装机容量 270GWh。看好磷 酸铁锂电池在可再生能源并网、电动车和 5G 基站三类利用场景中的成长前景, 我们认为,将来磷酸铁锂电池线路在三类利用场景下都将占有主导。据测算,2020- 2025 年,全球磷酸铁锂储能系统新增市场空间别离为 478、774、1135、1796、2783、 4343 亿元,合计 1.1 万亿元,万亿级储能市场正在孕育。

多地出台文件撑持新能源加配储能,青海出台全国首个储能补助政策

光滑新能源出力波动、削减弃风弃光率催生发电侧消纳需求,2020 年,中心、地 方连续出台“新能源配套储能”政策撑持储能财产成长。2021 年 1 月 18 日,青 海省下发《关在印发撑持储能财产成长若干办法(试行)的通知》,为全国首个 针对“可再生能源+储能”项目补助方案。我们以青海省为例,对光伏电站加装储 能项目标本钱进行测算,并评价其经济性。在储能时长 2 小时,储能设置装备摆设比例 10%、 15%、20%环境下,设置装备摆设储能新增度电本钱 0.05、0.07、0.1 元/kWh。按照今朝降 本趋向,估计 2020 年末光伏度电本钱为 0.36 元/度,已接近全国脱硫燃煤平均 电价 0.3624 元/度。光伏已初步步入平价拐点,储能补助政策能够在必然水平缓 解由加装储能带来的新能源装机压力。我们认为,陪伴着电池财产降本增效的推 进和光伏系统本钱的降落,储能经济性将进一步提高,慢慢可实现不依靠补助的 贸易化、范围化成长。

1、储能行业概况和下流利用范畴

1.储能的分类

储能即能量的存储。按照能量存储情势的分歧,广义储能包罗电储能、热储 能和氢储能三类。电储能是最首要的储能体例,依照存储道理的分歧又分为 电化学储能和机器储能两种手艺类型。此中,电化学储能是指各类二次电池 储能,首要包罗锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等;机器储能首要包罗抽 水蓄能、紧缩空气储能和飞轮储能等。

电化学储能是当前利用规模最广、成长潜力最年夜的电力储能手艺。比拟抽水 蓄能,电化学储能受地舆前提影响较小,扶植周期短,可矫捷应用在电力系 统各环节和其他各类场景中。同时,跟着本钱延续降落、贸易化利用日趋成 熟,电化学储能手艺劣势愈发现显,逐步成为储能新增装机的支流。将来随 着锂电池财产范围效应进一步闪现,本钱仍有较年夜降落空间,成长前景广 阔。

2.全球储能以抽水蓄能为主,电化学储能前景广漠

抽水蓄能是当前最为成熟的电力储能手艺,首要领用范畴包罗电力系统削峰 填谷、调频调相和告急变乱备用等。抽水蓄能也是今朝装机量最年夜的手艺,占全球储能累计装机范围的 90%以上。抽水蓄能具有受地舆资本前提的限 制,能量密度较低,总投资较高档问题。

电化学储能占比逐年晋升。电化学储能是当前利用规模最广、成长潜力最年夜的电力储能手艺。比拟抽水蓄能,电化学储能受地舆前提影响较小,扶植周期短,可矫捷应用在电力系统各环节和其他各类场景中。同时,跟着本钱延续降落、贸易化利用日趋成熟,逐步成为储能新增装机的支流。

按照中关村储能财产手艺同盟(CNESA),截至 2019 年末,全球已投运储能项目累计装机范围 183.1GW,同比增加 1.2%。此中抽水蓄能累计装机占比最 年夜,为 93.4%,比客岁同期降落 0.9 个百分点。电化学储能累计装机范围为 8.22GW,占比 4.5%,比客岁同期增加 0.9 个百分点。

在电化学储能范畴,锂离子电池占有全球新增投运总范围的最年夜比重,2019 年,全球锂离子电池累计装机占电化学储能 87.3%,居主导地位。

截止至 2019 年末,我国已投运储能项目累计装机范围 32.3GW,占全球 18%, 同比增加 3.2%。此中抽水蓄能累计装机占比最年夜,为 93.7%,比客岁同期下 降 2.1 个百分点。

截至 2019 年末,我国电化学储能累计装机范围为 1.59GW,占比 4.9%,比去 年同期增加 1.5 个百分点。锂离子电池储能装机范围 1.27GW,在电化学储能 中占比 79.7%,其次是铅蓄电池,占比 18.60%。

整体来看,我国电化学储能装机范围尚小,这与所处的成长阶段相干。我国 电化学储能市场年夜致可分为四个成长阶段:一是手艺验证阶段(2000-2010 年),首要是展开根本研发和手艺验证示范;二是示范利用阶段(2011-2015年),经由过程示范项目展开,储能手艺机能快速晋升、利用模式不竭清楚,应 用价值被普遍承认;三是贸易化早期(2016-2020 年),跟着政策撑持力度 加年夜、市场机制逐步理顺、多范畴融会渗入,储能装机范围快速增添、贸易 模式逐步成立;四是财产范围化成长阶段(2021-2025 年),储能项目普遍 利用、手艺程度快速晋升、尺度系统日益完美,构成较为完全的财产系统和 一批有国际合作力的市场主体,储能成为能源范畴经济新增加点。

3.锂离子电池占有电化学储能主导地位,利用场景丰硕

锂离子电池占有我国甚至全球电化学储能总范围的最年夜比重,成长可期。未 来,下流可再生能源并网、电动车和 5G 基站等将为锂离子电池财产成长贡 献较年夜增量。

锂离子电池依照利用范畴分类可分为消费、动力和储能电池。消费电池涵盖 消费与工业范畴,包罗智能表计、智能安防、智能交通、物联网、智能穿 戴、电开工具等,是撑持万物互联的要害能源部件之一。动力电池首要利用 在动力范畴,办事的市场包罗新能源汽车、电动叉车等项目器械、电动船舶 等范畴,储能电池涵盖通信储能、电力储能、散布式能源系统等,是撑持能 源互联网的主要能源系统。

2、储能利用场景阐发和成漫空间测算

1.储能在电力系统中的利用:新能源消纳是储能迸发风口

从全部电力系统的角度看,储能的利用场景可分为发电侧储能、输配电侧储能和用电侧储能三年夜场景。此中,发电侧对储能的需求场景类型较多,包罗 电力调峰、辅助动态运转、系统调频、可再生能源并网等;输配电侧储能首要用在减缓电网梗阻、延缓输配电装备扩容进级等;用电侧储能首要用在电力自觉自用、峰谷价差套利、容量电费治理和晋升供电靠得住性等。

2020 年可再生能源装机量高增,新能源消纳问题亟待处理,储能蓄势待发。

新能源发电具有间歇性和不不变性的特点,跟着新能源装机容量的不竭提 高,由此激发的消纳问题日趋凸显,储能在此中占有相当主要的地位。“十 三五”时代,消纳问题是限制新能源财产年夜范围成长的瓶颈,新能源消纳需 要协同电力系统各方分析处理,今朝我国新能源已初步进入无需依靠当局补 贴的市场化成长阶段,行业具有成长动力和空间,新能源装机的年夜幅晋升给 电力系统治理提出了新的要求。

我们对 2020-2025 年,风、光并网储能装机需求进行测算,起首,我们测算 2020-2025 年全国风电、光伏装机范围。

假定:

(1)2030 年,非化石能源占一次能源消费比重为 25%。

(2)2014-2019 年,我国一次能源消费总量年均复合增加率为 2.6%,假定 2019-2030 年我国一次能源消费总量年均复合增加率为 1.5%。

(3)2030 年各类电源操纵小时数与 2019 年分歧。

(4)1 万吨标煤约等在发电量 0.32 亿千瓦时。

(5)当前我国水电开辟已进入中后期,假定水电装机容量复合增速为 1%;

核电 2020 年重启审批,假定装机容量复合增速为 2%。

(6)2030 年,风电、光伏发电量分歧。

据测算,截至 2030 年末,风电累计装机范围将到达 639GW,光伏累计装机规 模 1137GW,CAGR 别离为 11%、17%。接下来,对 2020-2025 年间新能源并网储能需求进行测算。

假定:

(1)按照各地出台的新能源设置装备摆设储能相干政策,储能设置装备摆设比例在 5-20%之 间,我们假定 2020 年新增储能装机范围设置装备摆设比例为 10%,设置装备摆设比例每一年上升 2 个百分点。

(2)储能时长为 2 小时。

(3)按照前表测算的 2030 年风电、光伏累计装机范围,计较 2020-2030 年间装机年均复合增加率 CAGR 别离为 11%、17%,假定每一年全国风电、光伏装 机以此增速增加。

据测算,2020-2025 年,全国可再生能源并网带来新增储能装机需求合计 155GWh,年度新增装机别离为 11、16、21、27、35、45GWh。

我们对 2020-2025 年海外新能源并网储能装机容量进行测算。2019 年,海外 风电累计装机容量 415GW,海外光伏累计装机容量 438GW。假定 2020-2025 年,海外风电、光伏装机增速均为 15%;2020 年储能配备比例为 2%,今后每 年增加 1 个百分点,储能时长为 2 小时。

据测算,2020-2025 年海外风电、光伏并网新增储能装机容量合计 120GWh, 年度新增装机别离为 5、9、15、21、30、40GWh。

2.储能在通讯范畴的利用:5G 基站扶植带来年夜量备用电源需求

国度加快 5G 扶植,通讯基站对备电电池需求量激增。工信部数据显示,截至 2020 年末,我国已扶植超 70 万个 5G 基站,2020 年我国新建 5G 基站到达 58 万个,我国 5G 终端毗连数已超 1.8 亿。同时,2021 年全国工业和消息化工 作会议和三年夜运营商 2021 年工作会议在北京召开,2021 年我国将新建 5G 基 站 60 万个以上,比拟 2020 年继续提速。

按照智研征询,2021-2025 年,我国新增 5G 基站数目别离为 80、110、85、 60、45 万个。5G 单站功耗是 4G 单站的 2.5-3.5 倍,今朝 5G 单站满载功耗约 为 3700W,备电时长多为 4 小时。据测算,2020-2025 年,全国 5G 基站备用 电源带来储能需求 8.58、11.84、16.28、12.58、8.88、6.66GWh,合计 64.82GWh。

对海外 5G 基站储能需求进行测算,2020 年海外 5G 基站累计约 30 万个,假 设 2021-2025 年,海外 5G 基站扶植增速与我国连结分歧,单站满载功耗约为 3700W,备电时长 4 小时。据测算,2020-2025 年,海外 5G 基站备用电源带 来储能需求 3.7、5.07、6.98、5.39、3.81、2.85GWh,合计 27.8GWh。

3.新能源车渗入率晋升,动力电池迎放量

我们对 2020-2025 年国内和海外新能源车磷酸铁锂电池需求进行测算。

国内新能源乘用车 2020 年产量为 124.6 万辆,依照工信部 2025 年计划,达 到约 600 万辆,对应 CAGR 为 37%,2030 年预估市占率到达 50%,约为 1300 万辆。截至 2019 年,国内新能源乘用车中铁锂占比仅为 5%,估计到 2030 年,搭载铁锂的新能源汽车占比将晋升至 60%。新能源乘用车今朝渗入率较 低,且搭载磷酸铁锂的渗入率更低,跟着渗入率的不竭晋升,估计 2025 年铁 锂需求将到达约 170GWh,是 2019 年的近 95 倍。

国内新能源客车市场,全国公交车整体 70 万辆摆布,更新周期 8 年,平均 9 万辆/年,增量无限;单车带电量 200kWh,铁锂占延续在 95%以上,将来燃料 电池会有必然份额。新能源公用车市场:包罗卡车、市政用车等,轻卡和中卡 市场空间大要 20 万辆/年,市政车辆空间较小,是以我们估计产量在 2025 年不变在 25 万辆摆布,磷酸铁锂占比 95%。2019 年全国搭载铁锂的新能源客车 与公用车占比别离到达 85%和 60%,将来增加空间较小。

海外新能源汽车市场初次引入磷酸铁锂电池,市场空间庞大。欧洲遭到碳排放 新政影响,各年夜车企均开启转型之路,依照计划,2025 年新能源车占有总销量 的 20-25%,守旧预期在 20%,则 2025 年新能源乘用车产量将到达 1200 万辆, CAGR 为 49%。2030 年均接近发财国度燃油禁售令的刻日,是以守旧猜测新能 源车市占率到 50%。2020 年 10 月,7000 辆搭载磷酸铁锂的国产 Model 3 出口 欧洲,估计会逐步打开欧洲市场,磷酸铁锂在海外的市占率逐步晋升。磷酸铁 锂凭仗高平安性和低廉的本钱无望抢占海外 550km 以下的续航里程的车型,预 计终究市占率将到达 60%。

4.下流利用场景储能需求高增,孕育万亿级市场

对上述三类利用场景下的锂电储能装机需求进行汇总,我们估计 2020-2025 年全球新增锂电储能装机容量合计达 1622GWh,2025 年全球新增锂电储能装 机容量 648GWh。2020-2025 年我国全国新增锂电储能装机容量合计达 858GWh,2025 年全国新增锂电储能装机容量 270GWh。

我们看好磷酸铁锂电池在可再生能源并网、电动车和 5G 基站三类利用场景中的成长前景,我们认为,将来三类储能利用场景下,磷酸铁锂电池都将占有主导。与三元线路比拟,磷酸铁锂在利用寿命、平安性、快速充放、本钱 等方面具有较着劣势,更合用在储能市场。在今朝较为成熟的储能利用中, 磷酸铁锂电池散布式储能电源,早已被普遍应用到通讯基站、用户侧削峰填 谷、离网电站、微电网、轨道交通、UPS 乃至家庭储能等多个场景。

在动力电池范畴,陪伴新能源汽车补助延续退坡,和动力电池新手艺的加 持,磷酸铁锂电池的本钱劣势逐步闪现,能量密度问题也慢慢改良,我们认 为,将来动力电池也将慢慢向磷酸铁锂电池转向。

接下来,我们对可再生能源并网、电动车和 5G 基站三类利用场景下,全球磷酸铁锂电池储能市场空间进行测算。

假定:

(1)新能源并网储能情境下:2019 年我国电力系统储能锂电池出货量中磷 酸铁锂电池占比达 95.5%,我们设定国内新能源并网储能 100%采取磷酸铁锂 线路;海外市场方面。2019 年全球家用储能产物出货量中磷酸铁锂电池占比 41%,较 2018 年提高约 7 个百分点;镍钴锰三元锂电池占比 55%(首要来自 特斯拉和 LG 化学等),其他锂电池占比 4%。假定 2020 年海外市场新能源并 网储能中,磷酸铁锂电池占比 50%,每一年以 10 个百分点递增。

(2)5G 基站备用电源利用场景下:设定国内 100%采取磷酸铁锂线路;设定 2020 年海外市场 5G 基站备用电源储能中,磷酸铁锂电池占比 50%,每一年以 10 个百分点递增。

(3)动力电池方面,上述新能源车储能测算进程已特地针对磷酸铁锂动力电 池需求进行测算,无需再做辨别。

(4)三类利用场景下,2020-2025 年磷酸铁锂电芯单价别离为 0.6、0.55、 0.5、0.48、0.46、0.44 元/wh。磷酸铁锂储能系统方面,新能源并网储能按 照电芯占系统本钱 60%来计较储能系统本钱;5G 基站对治理系统要求不高, 系统本钱在电芯本钱的根本上增添 0.1 元/wh;动力电池系统本钱在电芯本钱 的根本上增添 0.2 元/wh。按照各利用场景昔时新增储能装机占比,计较加权 平均的储能系统单价,以此作为分析的磷酸铁锂储能系统单价,据测算,综 合磷酸铁锂储能系统单价别离为 0.88、0.81、0.75、0.72、0.7、0.67 元 /wh。

据测算,2020-2025 年,三类利用场景下的全球磷酸铁锂电芯市场空间别离 为 324、524、759、1192、1836、2852 亿元,合计 7487 亿元;全球磷酸铁锂 储能系统市场空间别离为 478、774、1135、1796、2783、4343 亿元,合计 1.1 万亿元。

国内磷酸铁锂电芯市场空间别离为 298、433、562、713、918、1187 亿元, 合计 4110 亿元;国内磷酸铁锂储能系统市场空间别离为 439、639、840、 1074、1392、1807 亿元,合计 6190 亿元。

三年夜利用场景下,全球磷酸铁锂储能系统市场空间超万亿元;国内磷酸铁锂储能系统市场空间达 6000 亿。

3、光伏并网加装储能本钱和经济性测算--以青海省为例

我们以青海省为例,对光伏电站加装储能项目标本钱进行测算,以评价其经济性。

2021 年 1 月 18 日,青海省下发《关在印发撑持储能财产成长若干办法(试行)的通知》,为全国首个针对可再生能源+储能项目补助方案。

文件明白:

(1)将实施“新能源+储能”一体化开辟模式,新建新能源设置装备摆设储能容量准绳上不低在 10%,时长 2 小时以上。

(2)新建、新投运水电站也需同步设置装备摆设新能源和储能系统,使新增水电与新能源、储能容量配比到达 1∶2∶0.2。

(3)对"新能源+储能”、"水电+新能源+储能”项目中自觉自储举措措施所发售的省内电网电量,赐与每千瓦时 0.10 元运营补助,经省工业和消息化厅认定利用本省产储能电池 60%以上的项目,再增添每千瓦时 0.05 元补助。

(4)补助对象为 2021、2022 年投产的电化学储能项目,补助时限暂定为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

2020 年前三季度,青海省太阳能、风能、水电等多项洁净能源发电量达汗青最高程度。截至 2020 年 10 月底,青海省新能源装机占比到达 57.2%,成为 中国首个新能源装机过半的省级行政区。青海省太阳能、水能、风能等洁净 能源资本富集,是中国主要的计谋资本接续贮备地,特殊是可再生能源品种 全、储量年夜、散布广,开辟操纵前提好,具有杰出的新能源装机前提。

跟着新能源装机量和装机占比的不竭晋升,青海省新能源消纳问题慢慢凸显。按照国度能源局发布的 2019 年全国光伏、风电并网运转数据,2019 年 全国弃光率 2%,弃风率 4%。青海受新能源装机年夜幅增添、负荷降落等身分影 响,弃光率提高至 7.2%,同比提高 2.5 个百分点;弃风率为 2.5%。2019 年 青海省光伏发电装备操纵小时数为 2925 小时,风电发电装备操纵小时为 1743 小时。

以装机范围 500MW 的集中式光伏电站为例,对青海省光伏电站储能本钱进行测算。2019 年轻海省光伏发电装备操纵小时数为 2925 小时,对应日均光照 时候 8 小时。依照 10%,2 小不时长设置装备摆设储能,则需要 100MWh 储能。假定储能电池一天进行 1.5 次充放电,满载环境带有电量 100MWh,天天充放电量 150MWh,该电站一天发电量为 500MW*8h=4GWh。该部门储能对应弃光率 3.75%,不足以笼盖 2019 年轻海省 7.2%的光伏弃光率。设置装备摆设 20%,2h 时长的 储能装配,对应储能容量 200MWh,天天充放电量 300MWh,处理弃光率 7.5%,能够根基完全处理青海省光伏电站弃光问题。

储能的本钱组成最首要包罗系统本钱和延续本钱。储能系统本钱包括储能系 统所需全套装备的供货,包罗磷酸铁锂电池、PCS、BMS、EMS、汇流装备、变 压器、集装箱内的配套举措措施并担任交货到项目安装、调试和相干手艺办事。 储能系统本钱取 1.1 元/wh。按照 2020 年 11 月公示的 2020 年轻海光伏竞价 项目 170MWh 储能系统采购公示,储能系统投标价钱均价在 1.0 元-1.2 元 /wh,测算进程当选取储能价钱为 1.1 元/wh。延续本钱包罗保护、保修、充 电和辅助电源、监测和寿命终止收受接管本钱,按照 NEC(日本电气股份有限公司), 锂电储能系统每一年维运本钱约为 77 美元/kWh,折合人平易近币约 500 元/kWh。

据测算, 在储能时长 2 小时,储能设置装备摆设比例 10%、15%、20%环境下,设置装备摆设储 能新增度电本钱 0.05、0.07、0.1 元/kWh。

青海省此次出台的“新能源+储能”项目补助划定,赐与每千瓦时 0.10 元运营补助,经省工业和消息化厅认定利用本省产储能电池 60%以上的项目,再增添每千瓦时 0.05 元补助,则补助最高可到达 0.15 元/kWh,高在我们测算的三类景象下的储能本钱。但是,当前补助时限暂定为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,仅为 2 年时候。假定补助额度为 0.1 元/kWh,且连结不 变,补助完全笼盖本钱所需补助年限别离为 5、8、11 年。是以,若补助不具有延续性,则青海省出台的时限 2 年的“新能源+储能”项目补助仍不足以完 全笼盖储能本钱。

按照亚化征询,2019 年,全国光伏的年均操纵小时数为 1169 小时,光伏电 站扶植本钱 4.5 元/W,此时度电本钱为 0.44 元/度。按照今朝降本趋向,预 计 2020 年末光伏电站扶植本钱平均在 3.5 元/W 摆布,此时度电本钱为 0.36 元/度,已接近全国脱硫燃煤平均上彀电价 0.3624 元/度。光伏现已初步步入 平价拐点,此时在无补助的环境下加装储能,将晋升电站扶植本钱,致使部 分电站不具有经济性,补助政策能够在必然水平减缓由储能需求带来的新能 源装机压力。

我们认为,陪伴着电池财产降本增效的不竭推动和光伏系统本钱的慢慢降落,储能经济性将进一步提高,慢慢能够实现不依靠补助的贸易化、范围化成长。

4、政策跟踪,多地出台政策文件撑持新能源加配储能

我国在储能财产的计谋结构能够追溯至 2005 年出台的《可再生能源成长指点 目次》,氧化还原液流储能电池、地下热能贮存系统位列此中。

2010 年储能行业成长初次被写进法案。彼时出台的《可再生能源法批改案》 第十四条中明文划定“电网企业应成长和利用智能电网、储能手艺”。在此 法案指引下,深圳、上海、江苏、湖南、甘肃和河北等地,最先制订储能 相干政策,鞭策储能行业成长。2011 年,储能被写入“十二五”计划纲领。 2016 年以来,多地出台政策鞭策电储能介入电力辅助办事。跟着电力市场改 革的进一步深化,电力辅助办事市场成为鼎新的热门和重点,储能作为手段 之一,呈现在电力辅助办事市场。

2016 年 3 月,“成长储能与散布式能源”被列入“十三五”计划百年夜项目项 目,储能初次进入国度成长计划。

2017 年 9 月,发改委、财务部、科技部、工信部和能源局结合印发《关在促 进储能手艺与财产成长的指点定见》(以下简称《定见》),这是我国储能 行业第一个指点性政策。《定见》提出将来 10 年中国储能财产成长方针,以 和推动储能手艺设备研发示范、推动储能晋升可再生能源操纵程度利用示 范、推动储能晋升电力系统矫捷性不变性利用示范、推动储能晋升用能智能 化程度利用示范、推动储能多元化利用支持能源互联网利用示范等五年夜重点 使命,从手艺立异、利用示范、市场成长、行业治理等方面临我国储能财产 成长进行了明白摆设。

2019 年 6 月,发改委、科技部、工信部和能源局结合印发《贯彻落实2019-2020 年步履打算》,进一步提出 增强进步前辈储能手艺研发和智能制造进级,完美落实增进储能手艺与财产成长 的政策,推动储能项目示范和利用,加速推动储能尺度化等。

光滑新能源出力波动、削减弃风弃光率进一步催生发电侧消纳需求,2020 年中心、处所连续出台“新能源配套储能”政策撑持储能财产成长。

为处理新能源消纳困难,2020 年以来多省分出台新能源配套储能相干政策, 一些处所当局对新能源配储能的设置装备摆设比例提出了指点性建议,储能配比介在 5-20%之间。

2021 年 1 月 18 日,青海省下发《关在印发撑持储能财产成长若干办法(试 行)的通知》,为全国首个针对“可再生能源+储能”项目补助方案。 新能源发电具有间歇性和不不变性的特点,跟着新能源装机容量的不竭提 高,由此激发的消纳问题日趋凸显,储能在此中占有相当主要的地位。目 前,我国光伏、风电电站在不加装储能的景象下已初步步入平价拐点,但配 置储能将进一步晋升电站扶植本钱,致使部门电站不具有经济性,障碍新能 源装机范围的进一步扩年夜。“可再生能源+储能”项目补助方案可以或许在必然程 度处理电站加装储能的经济性问题,有助在新能源财产链打破消纳瓶颈,同时,也有助在储能行业加快成长。

今朝,全球电力系统新增储能项目根基采取锂离子电池线路,按照 BloombergNEF,2010 年到 2020 年间,全球锂离子电池组平均价钱从 1100 美 元/千瓦时降至 137 美元/千瓦时,降幅达 89%,按照最新猜测,到 2023 年, 锂离子电池组平均价钱将接近 100 美元/千瓦时。若后续各地储能补助政策继 续铺开,陪伴着电池财产降本增效的不竭推动,将进一步加快储能财产发 展。

5、电力系统储能财产链阐发

1.电池、逆变器是财产链价值量最年夜环节

完全的电化学储能系统首要由电池组、电池治理系统(BMS)、能量治理系统 (EMS)、储能变流器(PCS)和其他电气装备组成。电池组是储能系统最 首要的组成部门;电池治理系统首要担任电池的监测、评估、庇护和平衡 等;能量治理系统担任数据收集、收集监控和能量调剂等;储能变流器能够 节制储能电池组的充电和放电进程,进行交直流的变换。

储能电池系统是储能系统的焦点部件之一,需要与储能变流器等其他部件集 成为完全储能系统后供给给终端用户,是以具有响应的系统设想、集成和安 装等环节。因为系统集成触及的电气装备较多、专业性较强,是以一般由系 统集成商对全部储能系统的装备进行选型,外购或自行出产储能变流器和其 他电气装备后,婚配集成给下流的安装商,安装商在安装施工后终究交付终 端用户。储能财产链上游首要包罗电池原材料和出产装备供给商等;中游主 要为电池、电池治理系统、能量治理系统和储能变流器供给商;下流首要 为储能系统集成商、安装商和终端用户等。

储能系统的本钱组成中,电池是储能系统最主要的构成部门,本钱占比60%;其次是储能逆变器,占比 20%,EMS(能量治理系统)本钱占比 10%, BMS(电池治理系统)本钱占比 5%,其他为 5%。

2.财产链标的梳理:存眷电池、逆变器、铁锂正极头部企业

电池是储能系统最主要的构成部门,今朝结构储能电池的优良标的包罗宁德 时期、派能科技、亿纬锂能、国轩高科、比亚迪等。派能科技是国内最纯粹 的储能电池标的,特别是在家用储能范畴占有全球领先地位,2019 年,全球 自立品牌家用储能产物出货量前三名别离为特斯拉、LG 化学和派能科技,所 占市场份额别离为 15%、11%和 8.5%。宁德时期、亿纬锂能、国轩高科和比亚 迪的营业结构年夜多集中在动力电池范畴,但各家公司在电力储能范畴也均有 结构。今朝,储能电池遍及沿用动力电池产线,与动力电池并未构成差别, 是以,当前的动力电池领军企业可凭仗其在锂电范畴的手艺、范围劣势,进 军储能范畴,拓宽营业结构。

纵不雅全球储能财产的企业合作款式,因为特斯拉、LG 化学、三星 SDI 等厂商 在境外储能市场起步较早,且当前储能范畴的市场需求多源自在国外,国内 的储能需求相对较少,最近几年来陪伴着电动汽车市场的迸发储能需求才得以扩 张,比拟而言,本土企业在品牌和渠道方面处在劣势。从国内储能市场成长 来看,将来 5 年内新增的国内千亿范围储能市场和动力电池范畴宁德时 代、亿纬锂能等企业的优良产物力有前提填补国内企业的品牌渠道劣势,国 内企业在分享行业增速的同时,在全球范畴的市占率也无望年夜幅晋升。

储能逆变器在储能系统中本钱占比 20%,是储能市场壁垒较高、价值量相对较年夜的环节。储能逆变器除需要知足保守并网逆变器对直流电转换为交换 电的逆变要求外,还具有储能系统“充电+放电”带来的双向变流需求。结构 储能逆变器相干的企业包罗阳光电源、固德威、锦浪科技、盛弘股分、上能 电气、科士达等。很多处置逆变器制造的上市公司在储能系统集成营业方面 也有所结构。阳光电源最近几年来加年夜本身在磷酸铁锂储能系统、三元锂储能系 管辖域的投入成长,储能系统普遍利用在德国、英国、日本等多个国度;盛 弘股分、上能电气、科士达也均有展开储能系统集成营业;丰硕和完美户用 储能系统产物序列,针对分歧国度的需求开辟婚配的产物。

光伏逆变器属在充实合作的市场,市场合作款式相对不变。华为、阳光电源 和 SMA 凭仗领先的手艺劣势和丰硕的产物系列,自 2014 年最先稳居光伏逆变 器行业前三名,市场据有率不变在 40%-50%,且呈上升趋向。

从储能产物手艺线路角度看,国外企业的储能产物首要采取三元线路,国内 企业则以磷酸铁锂为主。电池储能的焦点需求在在高平安、长命命和低成 本,其次才是能量密度,是以国内以磷酸铁锂线路理论上更具劣势,国内储 能的快速成长将拉动磷酸铁锂电池正极材料需求。磷酸铁锂电池正极材料相 关上市公司包罗德方纳米、富临精工等。德方纳米具有降本空间年夜的液相法 劣势,而且与年夜客户宁德时期的绑定,2019 年市占率 29%,行业排名第一。

6、重点企业阐发(详见陈述原文)

宁德时期:全球领先动力电池供给商,储能鼓起注入新动力。

鹏辉能源:下流全方位结构,迎行业量价齐升。

派能科技:专注在户用储能电池营业,充实受益行业成长。

亿纬锂能:各营业并进,无望凭仗壮大开辟能力迈向新高度。

阳光电源:“EPC+逆变器”营业增速强劲,储能蓄势待发。

固德威:户用储能逆变器领先企业,事迹无望延续晋升。

德方纳米:“动力+储能”LPF 需求齐驱并进,锂电正极龙头扬帆 起航。

富临精工:进军锂电正极材料,联袂宁德新建 5 万吨铁锂产能。

风险提醒

储能利用进展不和预期

储能下流利用前景广漠,但不解除有利用进展不达预期的环境。

新能源装机不和预期

新能源装机量降落将间接影响储能装机需求。

锂电本钱降落不和预期

锂电本钱降幅较慢,将影响下流加配储能的经济性。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需利用相干消息,请参阅陈述原文。)

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